DQZHAN訊：中遠海控要約收購東方海外獲重大進展
中遠?？匾s收購東方海外獲得美國外資投資委員會(CFIUS)審批，同時，東方海外旗下的美國長灘(Long Beach)集裝箱碼頭將被剝離出整體交易事項之外。這意味著中遠海運收購東方海外的交易進入了收官階段。
獲得美國外資投資委員會審批承諾出售長灘集裝箱碼頭
7月8日，中遠海運控股股份有限公司發(fā)布公告，美國外國投資委員會（CFIUS）已確定要約收購東方海外（國際）有限公司的交易不存在未解決的美國國家**事宜。
就CFIUS而言，中遠?？厝Y子公司Faulkner Global、東方海外已與美國國土**部和司法部簽訂了《國家**協(xié)議》，承諾向無關聯(lián)的第三方出售東方海外持有及運營、位于美國的長灘集裝箱碼頭的實體，并在出售完成前把長灘港集裝箱碼頭的實體由以東方海外為受益人的美國信托托管?；谝陨稀秶?*協(xié)議》的簽署，本次要約收購各方已收到CFlUS于7月6日發(fā)出的信函，指CFlUS確定目前本次要約收購不存在未解決的美國國家**事宜。
同**，東方海外國際宣布，就中遠海控要約收購東方海外國際事宜，就美國外國投資委員會(CFIUS)而言，于2018年7月6日，東方海外國際與中遠海運要約人作為交易方，與美國國土**部及司法部訂立國家**協(xié)議，據(jù)此，交易方承諾以類似交易所慣常的商業(yè)上合理、公平的條款和條件，將位于加利福尼亞州的長堤碼頭實體出售給一名合適的、并無關聯(lián)的獲美國政府方接受的第三方；潛在買家將不會是東方海外國際的股東。
此外，根據(jù)國家**協(xié)議，于中遠海運要約人根據(jù)要約收購東方海外國際已發(fā)行股本50%或以上時，東方海外國際須將長堤碼頭實體的擁有權轉讓或促使轉讓給一個根據(jù)特拉華州法律成立、并由主要受托人監(jiān)管的不可撤銷的美國信托，該受托人必須純粹是美國公民，其中東方海外國際為受益人。
東方海外國際將在美國政府方的同意下選擇主要受托人，且將不會是東方海外國際的股東。出售事項完成后，國家**協(xié)議將自動終止，美國信托也將自動解除。
據(jù)了解，長灘碼頭是東方海外持有的美國上等港口之一，也是世界上*先進的自動化碼頭之一，有分析稱其價值高達46億美元。但該碼頭一度成為中遠海運收購東方海外獲得美方批準的“不確定性因素”。由于東方海外持有一部分美國資產，因此收購案還要獲得美國相關監(jiān)管部門的批準。4月中旬，曾有媒體報道，中遠海運高層曾會見CFIUS官員，提議剝離長灘港，以減輕美國政界對交易案的“擔憂”。
根據(jù)中遠?？匕l(fā)布的公告，該方案在歷時至少3個月后的談判后終于得以執(zhí)行，中遠海運收購東方海外的交易也進入了收官階段。但截至目前，誰將*終接手長灘碼頭尚不得而知。
攜手上港集團向要約收購東方海外
為順應航運業(yè)發(fā)展趨勢，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，中遠?？赜?017年7月9日發(fā)布公告，其全資子公司Faulkner Global攜手上港集團BVI向東方海外全體股東發(fā)出要約收購。收購完成后，中遠?？卦谌蚣b箱航運業(yè)的**地位將進一步加強，不僅能實現(xiàn)規(guī)模上的突破，同時還能充分發(fā)揮旗下中遠海運集運與東方海外的協(xié)同效益，通過優(yōu)化運營效率，增強盈利能力，共同實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
6月29日，中遠?？厥盏絿沂袌霰O(jiān)督管理總局反壟斷局做出的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》，決定對其收購東方海外股權交易不予禁止，交易各項先決條件全部滿足。隨后，聯(lián)合要約方于7月6日向東方海方所有股東發(fā)出要約的綜合文件，F(xiàn)aulkner Global及上港集團BVI以每股港幣78.67 元作價，正式向東方海外全體股東要約，接納要約的*后日期為2018年7月27日。
7月6日同日，中遠海控發(fā)布公告稱，為確保在要約收購完成后，東方海外的上市地位得以維持，中遠?？厝Y子公司Faulkner Global與PSD Investco、Crest Apex及融實國際等三家機構達成股權轉讓協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，若東方海外在要約收購完成后的公眾持股量低于25%，F(xiàn)aulkner Global將*多出讓東方海外全部已發(fā)行股份的15.1%給上述投資者，PSD Investco、Crest Apex及融實國際將*多分別認購東方海外全部已發(fā)行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上述股權轉讓協(xié)議實施完成后，東方海外的股東基礎將進一步加強及優(yōu)化，有助其業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展。
